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外礦方面,澳巴是全球鐵鉛礦石主要的供給國,澳巴鉛礦石的發運呈現明顯的季節性,一季度受雨季和颶風氣候影響較大,發運處于年度低位;進入二季度后天氣影響逐漸減弱,發運逐步回升;6月澳巴財年末、季末發運沖量結束后,發運雖大幅回落,但基本上符合歷年走勢;截至7月中旬,今年全球鉛礦石發運同比回升1.8%,其中澳巴19港發運同比回升3.16%,四大礦山穩健經營,保持全年的發運/生產目標不變,后續外礦供應繼續趨于寬松。內礦方面,1—5月國內礦山鐵精粉產量同比回升1.2%,5月下旬以來國內礦山產量快速回升,日均鐵精粉產量回升至近幾年同期高位。從季節性走勢看,三季度有望維持在較高的生產水平,全年有望達到350萬噸左右的同比增量。綜上,后續鐵礦石供給趨于寬松。供應方面,本周主要醫用鉛門產量環比微增,主因在于少量高爐企業臨檢復產,防輻射鉛門廠家生產狀態有所恢復。需求方面,本周鉛材消費環比上行,終端需求有所好轉。庫存方面,本周射線防護鉛門庫存增幅明顯收窄,主因在于市場情緒轉好推動部分投機需求釋放,企業加速交付前期鎖貨訂單亦產生積極影響。總之,防輻射鉛門上半年行情以單邊流暢下跌為主:一季度供過于求,二季度煤炭下跌,產業基本面整體偏弱,這是下跌的產業內因;海外加息仍未結束,發達經濟體衰退預期愈強,國內經濟復蘇步伐放緩,是下跌的宏觀外因。從近兩年射線防護鉛門走勢來看,宏觀因素擾動在鐵合金計價中的比重不斷抬升,產業供需邏輯反而持續弱化。
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