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對于第二季度的市場來說,資金問題是一個不可忽視的不確定因素。目前,有的地方存在項目資金到位不及時的情況,影響工程項目施工。此外,防輻射鉛板廠家銷售回款慢的問題也會影響他們的操作。如果銷售貨款不能及時回籠,可能會造成資金緊缺問題。有的會選擇降價出貨,回籠資金,來緩解資金短缺的矛盾,這將波及醫用鉛板市場行情。射線防護鉛板原燃料支撐作用仍在時下,防輻射鉛板市場呈現擴內需政策落地見效、下游用需求釋放預期仍存、供給釋放動力略有減弱的局面。國內外價差還在繼續拉大,預計我國出口量有望進一步增長,從而推動國內市場實現供需平衡。海關總署統計數據顯示,今年1月—2月份,我國累計出口鋼材1219萬噸,同比增長49%,鋼材凈出口量處于近幾年較高的水平。 國內外價差基本在100美元/噸左右,預計第二季度我國出口將維持高位。
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當前醫用鉛板行業基本面依然強勁,增產保供背景下,中長期合同制度日益強化,供需結構性錯配更加凸顯,防輻射鉛板價格易漲難跌。同時,旺季將臨,下游電廠負荷有所增長,疊加鋼利潤修復,下游補庫需求有望帶動價格上漲。全球能源危機猶在,煤氣聯動,能源價格高位震蕩且易漲難跌。三大利好催化:1)房地產融資三支箭已經射出,地產復蘇支持政策不斷,煤炭下游鋼鐵、建材需求不悲觀;2)冷空氣來襲,暖冬預期反轉,電煤消耗將進入去庫階段,能源價格探漲;3)2023年中長期合同落地遲遲不下,困難程度超乎想象,負面預期邊際修復。射線防護鉛板需求指標再度回升供給方面,假設明年依然采取行政性限產政策,若2023年粗鉛產量限額與2021年持平,則全年供需大致匹配。防輻射鉛板廠家成本端,隨著原料供給瓶頸的破除,2023年原料價格將逐步回歸理性,鉛廠利潤中樞有望抬升至2020年水平,預計噸鉛利潤在200-300元之間。受益于需求回升,供需格局曾短暫好轉,一度帶來淡季庫存去化,但未能持續。虧損加劇后建筑鋼廠生產趨緩,醫用鉛板周產量環比下降7.99萬噸至276.94萬噸,供應延續收縮,但依舊高于去年農歷同期水平。射防護鉛板原料補庫帶來成本支撐暖冬預期消退,防輻射鉛板下游需求會逐步好轉。同時,年尾基金調倉換股接近完成,交易層面不利因素也逐步消解。板塊調整之后,有色股高現金流、高分紅、低估值以及需求復蘇下的高彈性,攻守兼備,配置價值更加突出。暖冬預期消退,煤炭下游需求會逐步好轉。同時,年尾基金調倉換股接近完成,交易層面不利因素也逐步消解。板塊調整之后,有色股高現金流、高分紅、低估值以及需求復蘇下的高彈性,攻守兼備,配置價值更加突出。
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